Pianificazione finanziaria - Strumenti

0. Introduzione e obiettivi (2 Seiten)

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1. Panoramica della rete di assicurazioni (20 Seiten)
1.1 Persone: assicurazioni sociali e private
1.2 Panoramica delle assicurazioni sociali
1.3 Offerte di assicuratori privati

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2. Basi dell’assicurazione sulla vita (20 Seiten)
2.1 Leggi determinanti
2.2 Persona(e) assicurata(e) e beneficiari di prestazioni
2.3 Garanzia assicurativa e prestazione assicurata
2.4 Premi
2.5 Finanziamento dell’assicurazione sulla vita
2.6 Stipulazione di un’assicurazione sulla vita e modifiche contrattuali
2.7 L’assicurazione sulla vita: un polivalente strumento previdenziale e garante

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3. Importanti tipi di contratto dell’assicurazione sulla vita (15 Seiten)
3.1 Assicurazioni di rischio 1 – Assicurazioni in caso di decesso
3.2 Assicurazione di rischio 2 – Garanzia assicurativa in caso
3.3 Assicurazioni sulla vita con formazione di capitale
3.4 Assicurazioni della rendita di vecchiaia

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4. Diritto matrimoniale e successorio e questioni fiscali in relazione ad assicurazioni sulla vita (33 Seiten)
4.1 Il diritto sul regime dei beni matrimoniali
4.2 L’unione domestica registrata di persone dello stesso sesso (partenariato)
4.3 Il diritto successorio
4.4 Assicurazione sulla vita e imposte

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5. Previdenza privata vincolata e libera (terzo pilastro) (6 Seiten)
5.1 La previdenza vincolata (pilastro 3a)
5.2 La previdenza libera (pilastro 3b)

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6. Pianificazione patrimoniale (11 Seiten)
6.1 Approcci di pianificazione maggiormente ricorrenti nella prassi
6.2 Approccio di pianificazione: struttura patrimoniale in funzione degli
obiettivi di vita
6.3 Capacità di rischio del cliente privato
6.4 Propensione al rischio del cliente
6.5 Diversificazione
6.6 Metodo del prezzo medio

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7. Pianificazione fiscale (12 Seiten)
7.1 Risparmi fiscali
7.2 Approcci di ottimizzazione nella pianificazione fiscale
7.3 Fase di costituzione del patrimonio (effetto degli interessi composti al
lordo e al netto delle imposte)
7.4 Conservazione del patrimonio
7.5 Impiego di capitale di terzi
7.6 Onere ipotecario per proprietà d’abitazione
7.7 Riscatti nella cassa pensioni
7.8 Liquidazione del capitale relativa al 2° pilastro e al pilastro 3a
7.9 Trasferimento del patrimonio
7.10 Diritto di usufrutto e di abitazione

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8. Pianificazione dell’eredità (7 Seiten)
8.1 Diritti del partner
8.2 Possibilità di ottimizzazione nella pianificazione dell’eredità
8.3 Riepilogo – Fondamenti della pianificazione del reddito di vecchiaia

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9. appendice (21 Seiten)
Riepilogo finale
Soluzioni degli esercizi
Indice analitico

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