Inhaltsverzeichnis
1. Altersvorsorge
(17 Seiten)
1.1 Bedarfsermittlung
1.2 Kundenmentalität
1.3 Feste Einkommensquellen im Alter
1.4 Alternative Einkommensquellen
2. Erbschaftsplanung
(5 Seiten)
2.1 Partneransprüche
2.2 Optimierungsansätze in der Erbschaftsplanung
2.3 Zusammenfassung – Grundlagen Alterseinkommensplanung
3. Einführung
(3 Seiten)
3.1 Zielsetzungen und Schwerpunkte
3.2 Methodik der Ausbildung
3.3 Literatur
4. Systemische Grundlagen der Finanzplanung
(3 Seiten)
4.1 Funktionendenken
4.2 Finanzwirtschaftliche Funktionen
5. Problemlösung in der Finanzplanung
(5 Seiten)
5.1 Problemtypologien
5.2 Rationalitätsprinzip
5.3 Problemlösungsstruktur und -prozess
5.4 Konzepte, Instrumente und Verhaltensweisen im Problemlösungsprozess
6. Individualpsychologisches Problemlösen im Finanzplanungsprozess
(5 Seiten)
6.1 Behaviorismus und Irrationalitäten
6.2 Konsequenzen der Irrationalitäten
6.3 Umgang mit behavioristischem Kundenverhalten
6.4 Lebenszyklus-These
6.5 Individualpsychologische Instrumente des Finanzplaners
7. Rationale Problemlösungstechniken
(3 Seiten)
7.1 Strukturiertes Vorgehen in der Finanzplanung
7.2 Rationale Problemlösungsinstrumente
8. Kommunikation und Präsentation im Finanzplanungsprozess
(5 Seiten)
8.1 Was? / Wem? / Wie?
8.2 Erkennen – Strukturieren – Präsentieren
9. Geschäftssystem Finanzplanung
(4 Seiten)
9.1 Kunden-Geschäftssystem
9.2 Management des Geschäftssystems Finanzplanung
10. Mandatsmanagement
(4 Seiten)
10.1 Überblick Hauptprozesse
10.2 Operative Klaviatur des Mandatsmanagements
Bibliografische Angaben
Auflage:
7., überarbeitete Auflage 2016
Umfang:
66 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
9783715540610
Art. Nr.:
14573
Code:
FPL 102
Sprache:
Deutsch
AKAD-Reihe:
Finanzplanung
Zielgruppe
Lieferbarkeit