Inhaltsverzeichnis
1. Das Netzwerk von Versicherungen im Überblick
(20 Seiten)
1.1 Sozialversicherungen und private Personenversicherungen
1.2 Die Sozialversicherungen im Überblick
1.3 Angebote von Privatversicherern
2. Die Grundlagen der Lebensversicherung
(19 Seiten)
2.1 Massgebende Gesetze
2.2 Versicherte Person(en) und begünstigte Person(en)
2.3 Versicherungsschutz und Versicherungsleistung
2.4 Die Prämie
2.5 Die Finanzierung der Lebensversicherung
2.6 Abschluss einer Lebensversicherung und Änderungen des Vertrags
2.7 Lebensversicherung – ein vielfältig einsetzbares Vorsorge- und Sicherungsinstrument mit vielen Vorteilen
3. Wichtige Vertragsarten der Lebensversicherung
(13 Seiten)
3.1 Risikoversicherungen 1 – Todesfallversicherungen
3.2 Risikoversicherung 2 – Versicherungsschutz bei Erwerbsunfähigkeit
3.3 Vermögensbildende Lebensversicherungen
3.4 Die Altersrentenversicherungen
4. Ehe-, erb- und steuerrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Lebensversicherungen
(32 Seiten)
4.1 Das Ehegüterrecht
4.2 Die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
4.3 Das Erbrecht
4.4 Lebensversicherung und Steuern
5. Private Vorsorge (3. Säule)
(5 Seiten)
5.1 Die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
5.2 Die freie Vorsorge (Säule 3b)
6. Vermögensplanung
(11 Seiten)
6.1 Beliebte Planungsansätze in der Praxis
6.2 Planungsansatz: Vermögensstruktur nach Lebenszielen
6.3 Risikofähigkeit des Privatkunden
6.4 Risikobereitschaft des Kunden
6.5 Diversifikation
6.6 Durchschnittspreismethode
7. Steuerplanung
(13 Seiten)
7.1 Steuereinsparungen
7.2 Optimierungsansätze in einer Steuerplanung
7.3 Aufbauphase (Zinseszinseffekt vor und nach Steuern)
7.4 Vermögenserhalt
7.5 Fremdkapitaleinsatz
7.6 Hypothekarbelastung bei Wohneigentum
7.7 Pensionskassen-Einkäufe
7.8 Kapitalauszahlungen der 2. Säule und Säule 3a
7.9 Vermögensübertrag
7.10 Nutzungs- und Wohnrecht
8. Erbschaftsplanung
(5 Seiten)
8.1 Partneransprüche
8.2 Optimierungsansätze in der Erbschaftsplanung
8.3 Zusammenfassung – Grundlagen Alterseinkommensplanung
9. Gesamtzusammenfassung
(20 Seiten)
Lösungen zu den Aufgaben
Stichwortverzeichnis
Bibliografische Angaben
Auflage:
2., überarbeitete Auflage 2019
Umfang:
82 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
2000100071687
Art. Nr.:
16428
Code:
FPL 603
Sprache:
Deutsch
AKAD-Reihe:
Finanzplanung
Zielgruppe
Lieferbarkeit